Cirsa Enterprises, S.A.U. (“CIRSA” o “la Sociedad” y, junto con sus filiales, el “Grupo”), plataforma internacional de juego con posiciones de liderazgo en España, Portugal, Latinoamérica, Marruecos e Italia, confirma hoy el precio de su salida a Bolsa en 15 euros por acción. Las Acciones serán admitidas a negociación en las Bolsas de Valores a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) y está previsto que comiencen a cotizar bajo el ticker “CIRSA” el 9 de julio de 2025.
Joaquim Agut, presidente ejecutivo de CIRSA, afirma: “Hoy marca el inicio de un nuevo e importante capítulo en la historia de CIRSA. El gran interés mostrado por los inversores a nivel global y la sólida demanda para la Oferta subrayan las interesantes oportunidades que se presentan para la compañía. Esperamos con ilusión la ceremonia del toque de campana en la Bolsa de Barcelona y dar la bienvenida a nuestros nuevos accionistas”.
Por su parte, Antonio Hostench, CEO de CIRSA, añade: “Tras dos décadas de exitosa expansión, CIRSA está ahora preparada para avanzar en su estrategia en beneficio de nuestros accionistas, tanto actuales, como nuevos y futuros. Con atractivas oportunidades de crecimiento por delante, estamos seguros de que CIRSA está perfectamente posicionada para aprovecharlas”.
Datos clave de la oferta
• Tal y como se anunció el 30 de junio, el precio de la oferta es de 15,00 euros por acción, lo que implica una capitalización bursátil para la compañía en la salida a bolsa de aproximadamente 2.520 millones de euros, tras la ampliación de capital.
• Tras la finalización de la oferta, el free float será aproximadamente del 18,0% del capital social de la compañía, aumentando al 20,7% si se ejerce en su totalidad la opción de sobreasignación.
• El Grupo, LHMC Midco, los consejeros y determinados empleados y directivos actuales y anteriores de CIRSA han asumido determinados compromisos de “no transmisión” (lock-up) con los bancos colocadores durante un periodo desde la fecha de hoy hasta 180 días naturales desde la Admisión (en el caso del Grupo y LHMC Midco) y 365 días desde la Admisión (en el caso de los consejeros y determinados empleados y directivos actuales y anteriores de CIRSA), en cada caso sujeto a determinadas excepciones o dispensa otorgada por la mayoría de los Coordinadores Globales Conjuntos.
• Se espera que las acciones comiencen a cotizar en las Bolsas Españolas bajo el ticker “CIRSA” el 9 de julio de 2025.
Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y Morgan Stanley Europe SE actúan como Joint Global Coordinators (colectivamente, los “Joint Global Coordinators”). Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en colaboración con ODDO BHF), Jefferies GmbH, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, S.p.A., Société Générale y UBS Europe SE actúan como Joint Bookrunners (colectivamente, los “Joint Bookrunners” y colectivamente con los Joint Global Coordinators, los “Aseguradores”). Alantra Capital Markets, S.V., S.A., BTIG Limited, Renta 4 Banco, S.A. y Rothschild & Co Martin Maurel actúan como Co-Lead Managers (colectivamente, los “Co-Lead Managers” y, junto con los Joint Global Coordinators y los Joint Bookrunners, los “Managers”).
Lazard Asesores Financieros, S.A. actúa como único asesor financiero independiente de CIRSA y LHMC Midco. Simpson Thacher & Bartlett LLP y J&A Garrigues, S.L.P. actúan como asesores legales de CIRSA. Linklaters, S.L.P. actúa como asesor legal de los Managers. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. actúa como banco agente en el contexto de la Oferta.
La Oferta consiste en una oferta institucional a inversores cualificados dentro y fuera de España, incluyendo una colocación en los Estados Unidos a personas que razonablemente se cree que son compradores institucionales cualificados (“QIBs”) tal y como se definen en la Regla 144A (“Regla 144A”) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, tal y como haya sido modificada (la “Ley de Valores”), en virtud de la Regla 144A o de conformidad con otra exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores. Las Acciones no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores o bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos. La Oferta fuera de los Estados Unidos se realizará conforme al Reglamento S (“Reglamento S”) de la Ley de Valores.
