Cirsa Enterprises, S.A.U. (“CIRSA” o la “Sociedad” y, junto con sus filiales, el “Grupo”), plataforma internacional de juego con posiciones de liderazgo en España, Latinoamérica, Marruecos e Italia, anuncia hoy la aprobación y registro por parte de la CNMV del Folleto relativo a la Oferta. El Folleto incluye todos los detalles sobre la Oferta y el calendario específico, y sustituye en su totalidad cualquier otro anuncio previo relacionado con la Oferta. El Folleto está disponible para los inversores en las páginas web de la CNMV (www.cnmv.es) y de CIRSA (www.cirsa.com). Tras la aprobación y registro del Folleto en la CNMV, el proceso de bookbuilding comenzará el 2 de julio de 2025.
Como se anunció el 30 de junio de 2025, la Oferta consistirá en una oferta de suscripción de Acciones de nueva emisión con el objetivo de obtener unos fondos brutos de 400 millones de euros, con unos ingresos netos de aproximadamente 375 millones de euros que se utilizarán principalmente para acelerar la estrategia de crecimiento de CIRSA y fortalecer su estructura de capital mediante la reducción de su apalancamiento.
Además, la Oferta incluirá una oferta de venta de aproximadamente 53 millones de euros destinada únicamente a liquidar impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los Directivos.
La oferta de venta será realizada por LHMC Midco S.à r.l. (“LHMC Midco”) únicamente en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de CIRSA (en conjunto, los “Directivos”), que poseerán directamente aproximadamente el 4% del capital social tras la Oferta y la reorganización de su inversión existente en CIRSA.
Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y Morgan Stanley Europe SE actúan como Joint Global Coordinators (colectivamente, los “Joint Global Coordinators”). Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en colaboración con ODDO BHF), Jefferies GmbH, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, S.p.A., Société Générale y UBS Europe SE actúan como Joint Bookrunners (colectivamente, los “Joint Bookrunners” y colectivamente con los Joint Global Coordinators, los “Aseguradores”). Alantra Capital Markets, S.V., S.A., BTIG Limited, Renta 4 Banco, S.A. y Rothschild & Co Martin Maurel actúan como Co-Lead Managers (colectivamente, los “Co-Lead Managers” y, junto con los Joint Global Coordinators y los Joint Bookrunners, los “Managers”).
Lazard Asesores Financieros, S.A. actúa como único asesor financiero independiente de CIRSA y LHMC Midco. Simpson Thacher & Bartlett LLP y J&A Garrigues, S.L.P. actúan como asesores legales de CIRSA. Linklaters, S.L.P. actúa como asesor legal de los Managers. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. actúa como banco agente en el contexto de la Oferta.
La Oferta consistirá en una oferta institucional a inversores cualificados dentro y fuera de España, incluyendo una colocación en los Estados Unidos a personas que razonablemente se cree que son compradores institucionales cualificados (“QIBs”) tal y como se definen en la Regla 144A (“Regla 144A”) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, tal y como haya sido modificada (la “Ley de Valores”), en virtud de la Regla 144A o de conformidad con otra exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores. Las Acciones no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores o bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos. La Oferta fuera de los Estados Unidos se realizará conforme al Reglamento S (“Reglamento S”) de la Ley de Valores.
