Se está llevando a cabo una operación de financiamiento realizada por Carrasco Nobile, la concesionaria del Hotel Casino Carrasco & Spa en Montevideo, Uruguay.
La finalidad es financiar la renovación y expansión del Hotel Casino Carrasco & Spa, un ícono de Montevideo. Los fondos se destinarán a reestructuración de deuda, inversión en activos a largo plazo y actualización de máquinas de slots para incrementar ingresos.
Carrasco Nobile emitió su primera Obligación Negociable (ON) por 7 millones de dólares. La colocación fue organizada por Nobilis, con asistencia legal del estudio Oreggia & Beyhaut. La emisión fue aprobada por el Banco Central de Uruguay (BCU), bajo un programa de deuda por hasta 100 millones de UI (unos 15 millones de dólares).
La primera serie, llamada Serie 1, tuvo una tasa de interés anual de 8,15% en dólares. El plazo de la emisión es de cinco años. La suscripción se realizó en la Bolsa de Valores de Montevideo. La amortización será trimestral, en cuotas crecientes y consecutivas. Los instrumentos están garantizados mediante un fideicomiso en garantía.
Carrasco Nobile es filial del Grupo Codere y gestiona directamente el casino. El hotel es operado por Accor Hotels Argentina bajo la marca Sofitel. Nobilis destaca que la operación representa una oportunidad de inversión en dólares con rentabilidad estable, además de apoyar la recuperación y crecimiento del hotel tras la pandemia.
Desde su reapertura en 2021, tras la pandemia, ha mostrado crecimiento sostenido, con resultados netos positivos desde 2022. La estrategia incluye mantener altas tasas de ocupación y tarifas competitivas, junto con una inversión constante en el casino.
María José Zerbino, de Nobilis, resaltó que este tipo de financiamiento es una opción viable para empresas de diferentes tamaños mediante el régimen simplificado, fomentando el acceso a financiamiento en condiciones favorables.
