Cirsa ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos sénior garantizados por un importe nominal agregado de 500 millones de euros, a través de su filial Cirsa Finance International, con vencimiento previsto en 2032. La operación ha sido comunicada este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía destinará los fondos obtenidos principalmente a amortizar de forma anticipada los bonos sénior con vencimiento en 2028 y un cupón del 7,875%, cuyo importe pendiente asciende a 375 millones de euros. Además, la emisión permitirá cubrir la prima de amortización, los intereses devengados y los costes asociados a la operación.
Más allá de la refinanciación de deuda, Cirsa ha señalado que parte de los recursos captados podrán emplearse para fines corporativos generales, incluyendo la financiación de futuras adquisiciones, la reducción de otros pasivos financieros y la cobertura de necesidades de capital circulante.
La operación se produce en un momento de fortaleza para el grupo de juego y ocio. En el primer trimestre del año, Cirsa obtuvo un beneficio neto de 44,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 59% respecto al mismo periodo de 2025. La compañía presentará sus resultados correspondientes al segundo trimestre el próximo 30 de julio.
Con esta nueva emisión, Cirsa continúa optimizando su estructura financiera y reforzando su capacidad para seguir ejecutando su estrategia de crecimiento tanto orgánico como mediante adquisiciones.
