Codere Online ha presentado un prospecto ante la autoridad bursátil estadounidense que contempla la posible reventa de hasta 33,9 millones de acciones ordinarias y 185.000 warrants privados por parte de determinados accionistas vendedores.
La operación no supone una nueva emisión de acciones para captar fondos por parte de la compañía, sino que permite a los actuales titulares registrados vender sus participaciones en el mercado, ya sea mediante operaciones públicas o privadas.
Según la documentación presentada, Codere Online no obtendrá ingresos derivados de la eventual venta de estas acciones por parte de los accionistas registrados, salvo aquellos que pudieran proceder del ejercicio de determinados warrants privados.
La empresa sí asumirá los costes asociados al proceso de registro de los valores, mientras que los vendedores serán responsables de las comisiones y gastos derivados de las operaciones de venta que realicen.
El prospecto confirma que Codere Newco mantiene aproximadamente el 66% del capital social de Codere Online, conservando así una posición de control sobre la compañía.
Además, en virtud de los acuerdos vigentes, Codere Newco conserva el derecho a proponer cinco miembros del consejo de administración, incluidos al menos dos consejeros independientes.
Este acuerdo permanecerá en vigor hasta noviembre de 2026 y podrá prorrogarse durante cinco años adicionales siempre que el accionista mantenga una participación mínima del 30% del capital.
La documentación también recuerda que, mientras Codere Newco mantenga más del 50% del poder de voto, Codere Online seguirá siendo considerada una “empresa controlada” conforme a las normas de gobierno corporativo del Nasdaq Stock Market.
Esta condición permite acogerse a determinadas exenciones respecto a algunos requisitos de gobierno corporativo aplicables a otras compañías cotizadas.
Las acciones de Codere Online cotizan en Nasdaq bajo el símbolo CDRO, mientras que sus warrants lo hacen bajo el código CDROW.
La compañía también mantiene la condición de emisor privado extranjero ante la Securities and Exchange Commission y de empresa emergente en crecimiento, categorías que le permiten beneficiarse de determinados requisitos de información simplificados respecto a otras empresas cotizadas en Estados Unidos.
El prospecto recuerda asimismo que la inversión en los valores de la compañía implica riesgos significativos, por lo que recomienda a los inversores revisar detenidamente los factores de riesgo detallados en la documentación oficial presentada ante la SEC.
