Cirsa anunció hoy la exitosa emisión de dos bonos senior garantizados por un importe nominal total de €1.000 millones, compuesta por €575 millones en bonos senior garantizados al 4,875% con vencimiento en 2031 y €425 millones en bonos senior garantizados a tipo variable (Euribor + 3%) con vencimiento en 2032. La operación ha registrado una fuerte demanda por parte de destacados inversores institucionales, con una sobresuscripción de más de dos veces la oferta.
Los fondos se destinarán principalmente a amortizar dos bonos con vencimiento en 2027, y pagar los costes asociados con la operación. Se estima que la emisión de bonos generará un ahorro en costes financieros de 18 millones de euros anuales. Además, esta emisión con vencimientos más allá de 2030 permite reforzar la estructura financiera de la compañía para cumplir con los objetivos del plan estratégico de la firma y con los compromisos de retribución al accionista anunciados en su reciente proceso de salida a Bolsa.
Se trata de la primera emisión de bonos que CIRSA hace este año, tras la salida a bolsa del día 9 de julio. La compañía cuenta con una calificación crediticia de BB-, según S&P, y de B1 por parte de Moody’s.
