Apollo anunció la finalización de las adquisiciones previamente anunciadas de Gaming & Digital Business de International Game Technology PLC (que opera como «Brightstar Lottery») y Everi Holdings Inc. («Everi») por parte de un holding propiedad de fondos gestionados por filiales de Apollo (los «Fondos Apollo»). La transacción, íntegramente en efectivo y valorada en aproximadamente 6.300 millones de dólares, une negocios complementarios para formar una empresa privada líder mundial en soluciones de juegos, tecnología digital y financiera.
Las dos compañías se integrarán en una empresa combinada en los próximos meses. Con sede en Las Vegas, la empresa combinada operará bajo el nombre de IGT, manteniendo la marca Everi en mercados y líneas de producto seleccionados. IGT se organizará en tres unidades de negocio: Juegos, Digital y FinTech, creando una empresa centrada en el cliente, respaldada por una cultura centrada en las personas que valora el talento, la colaboración y la innovación.
“Este es un momento decisivo para nuestra industria”, declaró Nick Khin, director ejecutivo interino de IGT. “Al unir dos organizaciones líderes, estamos construyendo una empresa con la escala, el talento y la tecnología necesarios para liderar el futuro del juego. Con el apoyo de Apollo, estamos en una excelente posición para ofrecer contenido excepcional en experiencias presenciales y digitales, junto con soluciones financieras integradas y gestión de casinos que mejoran la experiencia del jugador y generan valor para nuestros clientes. Es un honor para mí formar parte de este emocionante capítulo y contribuir a forjar el futuro de IGT”. Como se anunció previamente, se espera que Héctor Fernández asuma el cargo de CEO de IGT en el cuarto trimestre de 2025, tras la expiración del período habitual de no competencia. Hasta entonces, Khin liderará la organización y asumirá el cargo de CEO de la unidad de negocio de Gaming de IGT tras la llegada de Fernández.
“La integración de negocios altamente complementarios crea una plataforma más competitiva, ágil y bien capitalizada, diseñada para el crecimiento a largo plazo”, afirmó Daniel Cohen, socio de Apollo. “Confiamos en que IGT está bien posicionada para ofrecer contenido y capacidades diferenciadas que mejoren el servicio a los clientes de todo el mundo. Esperamos colaborar estrechamente con Héctor, Nick y el resto del talentoso equipo de IGT para liderar el sector”.
A partir de hoy, las acciones ordinarias de Everi han sido excluidas de la Bolsa de Valores de Nueva York. Los accionistas de Everi recibirán 14,25 dólares por acción en efectivo, e International Game Technology PLC recibirá 4.050 millones de dólares de ingresos brutos en efectivo.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como asesor legal de los Fondos Apollo.
