Codere, multinacional líder en el sector del entretenimiento y el juego, ha completado con éxito su proceso de recapitalización global, lo que marca el inicio de una nueva etapa de estabilidad financiera y crecimiento estratégico para la compañía.
Esta operación histórica ha proporcionado una solución integral y definitiva para fortalecer la estructura de capital de Codere, garantizando la estabilidad a largo plazo y asegurando la viabilidad y el crecimiento del grupo bajo su nuevo Plan Estratégico.
Con esta recapitalización, Codere ha reducido su deuda bruta corporativa de alrededor de 1.400 millones de euros a aproximadamente 190 millones, lo que se traduce en una deuda neta consolidada de unos 65 millones de euros, equivalente a 0,5 veces el EBITDA ajustado de 2023, antes de IFRS16.
Además, la compañía ha recibido una inyección de aproximadamente 60 millones de euros de nueva liquidez, que contribuirá a impulsar su plan de negocios y reforzar su solvencia y salud financiera.
Gonzaga Higuero, CEO de Grupo Codere, afirmó: “La operación es un éxito determinante para Codere, una garantía de futuro que asegura nuestra posición financiera y relanza la capacidad de la compañía para alcanzar los objetivos de crecimiento marcados. Agradecemos la confianza de nuestros clientes, el apoyo de nuestros inversores y el compromiso de nuestro equipo. Estamos preparados para generar valor para todos nuestros grupos de interés”.
La recapitalización, efectiva desde el 15 de octubre de 2024, ha contado con el respaldo unánime de los acreedores de Codere, con más del 99% de apoyo en la mayoría de los instrumentos financieros clave.
Este hito marca el comienzo de una nueva etapa de estabilidad financiera, y potencia la capacidad de crecimiento y creación de valor a largo plazo del grupo. Con una óptima estructura de deuda y mayor liquidez, Codere está en posición de aprovechar nuevas oportunidades de expansión en sus mercados clave de Latinoamérica y Europa, consolidando así su liderazgo en el sector.
