International Game Technology PLC -IGT- y Everi Holdings Inc. anunciaron que han firmado acuerdos definitivos por los cuales el negocio de juegos y digital de IGT y Everi serán adquiridos simultáneamente por una sociedad holding recién formada propiedad de fondos administrados por filiales de Apollo Global Management, Inc. en una transacción totalmente en efectivo que valora los negocios adquiridos en aproximadamente $6.3 mil millones en forma combinada.
El 29 de febrero de 2024, IGT y Everi anunciaron que habían firmado acuerdos definitivos en virtud de los cuales IGT separaría el negocio de juegos de IGT mediante una escisión imponible para los accionistas de IGT y luego combinaría inmediatamente dicho negocio con Everi. Según los términos de los nuevos acuerdos, Apollo Funs adquirirán IGT Gaming y Everi. Tras el cierre, IGT Gaming y Everi serán empresas de propiedad privada que formarán parte de una empresa combinada.
Según los términos de los nuevos acuerdos, los accionistas de Everi recibirán 14,25 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 56 % sobre el precio de cierre de las acciones de Everi el 25 de julio de 2024. IGT recibirá 4.050 millones de dólares de ingresos brutos en efectivo por IGT Gaming. IGT espera que una parte importante de los ingresos en efectivo se utilicen para pagar la deuda y se devuelvan a los accionistas.
De Agostini S.p.A., una sociedad por acciones organizada de conformidad con las leyes de Italia, accionista mayoritario de IGT, se ha comprometido a realizar una inversión de capital minoritaria en la empresa combinada al cierre de la transacción.
Una vez completada la venta de IGT Gaming a Apollo Funds, IGT cambiará su nombre y símbolo bursátil, convirtiéndose en una empresa de lotería de primer nivel dedicada exclusivamente a este negocio.
La transacción con Apollo Funds ha sido aprobada por unanimidad por un comité especial del Consejo de Administración de IGT y por unanimidad por todos los miembros del Consejo de Administración de Everi, y los acuerdos de transacción anteriores entre IGT y Everi celebrados el 28 de febrero de 2024 han sido rescindidos.
Vince Sadusky, director ejecutivo de IGT PLC, afirmó: «Nuestro nuevo acuerdo representa una evolución positiva de nuestra transacción anunciada previamente con Everi y una culminación exitosa del proceso de revisión estratégica que IGT lanzó el año pasado. Con Apollo Funds, hemos encontrado un socio que reconoce la fortaleza de IGT Gaming, el valor de nuestro talento y nuestra posición en la industria. Esta transacción permitirá a IGT Gaming continuar invirtiendo en sus segmentos principales en crecimiento y mejorándolos, al tiempo que ofrece a los clientes una cartera de ofertas más completa. Después del cierre de esta transacción, los accionistas de IGT seguirán siendo propietarios del cien por ciento del negocio de lotería global de IGT, que estará posicionado para el éxito a largo plazo como un actor de lotería global puro con un modelo de negocio más centrado y atractivo y una estructura de capital optimizada para impulsar el valor para los accionistas a largo plazo».
Randy Taylor, presidente y director ejecutivo de Everi, agregó: «Creemos que esta transacción mantiene la integridad y la sólida lógica estratégica de nuestro acuerdo original con IGT, pero ahora también brinda un valor significativo y seguro a nuestros accionistas a medida que avanzamos con Apollo Funds como nuestro socio. Al unir fuerzas con IGT Gaming, esperamos seguir liderando, innovando y brindando un valor incomparable a nuestros clientes como un actor más fuerte en la industria global de juegos, tecnología financiera y digital. Apollo es una firma de inversión respetada con una sólida trayectoria en el sector de los juegos, y reconoce el valor de nuestro negocio y ve un potencial significativo en unir a IGT Gaming y Everi. Con propiedad privada, creemos que estaremos mejor posicionados para acelerar la integración de nuestras dos organizaciones en beneficio de nuestros clientes y empleados».
Daniel Cohen, socio de Apollo, afirmó: «Estamos entusiasmados por haber llegado a este acuerdo con IGT y Everi, que establece un proveedor líder de soluciones diversificadas que está bien posicionado en todo el ecosistema de juegos. Como inversores activos en el sector de los juegos y el ocio durante muchos años, admiramos a ambas empresas y a sus talentosos equipos desde hace mucho tiempo. Creemos firmemente en la propuesta de valor de la combinación y confiamos en que estas plataformas de juegos complementarias estarán aún mejor posicionadas bajo propiedad privada para aprovechar las oportunidades futuras de crecimiento y creación de valor. Esperamos trabajar en asociación con todas las personas de IGT Gaming y Everi para impulsar la empresa combinada hacia adelante».
