Grupo Codere, multinacional referente en el sector del entretenimiento y el juego, ha dado un paso determinante hacia su consolidación y crecimiento con la firma de un acuerdo de recapitalización integral.
Como resultado de esta operación, la deuda corporativa quedará establecida en un único instrumento por importe de 128 millones de euros, con una considerable reducción de más de 1.200 millones de euros. Esto permitirá al grupo reducir significativamente el coste de los intereses, gracias a la notable disminución del endeudamiento y a las ventajosas condiciones alcanzadas.
Una vez se cierre la operación, el grado de apalancamiento de Codere se situará en aproximadamente 0,9x veces su EBITDA ajustado pre-FRS16 del ejercicio 2023, lo que demuestra la confianza de sus acreedores y accionistas en el futuro del grupo y permite a la organización centrarse en el cumplimiento de su plan estratégico, el crecimiento y la generación de valor a largo plazo.
La compañía percibirá liquidez adicional por importe de 60 millones de euros, de los cuales 20 millones de euros se esperan recibir en julio.
La operación conlleva la trasmisión de la propiedad del grupo operativo Codere a sus acreedores y proveedores de nueva financiación, y está respaldada por una mayoría significativa de los actuales bonistas y accionistas de Codere.
La compañía espera que la recapitalización se complete a finales del tercer trimestre de 2024, una vez se cumplan todos los requisitos formales y procesales habituales en este tipo de operaciones.
