Cirsa prevé completar este miércoles una emisión de bonos por valor de 650 millones de euros y vencimiento en 2028 con la que refinanciar los vencimientos de emisiones que tiene previstas para finales de 2023 y para el año 2025.
La emisión vigente hasta este año, realizada en 2018, estaba referenciada a un tipo fijo de interés del 6,25%, mientras que la que vence en 2025 se emitió en 2019 con tasa variable.
El tipo de interés de la nueva emisión se fijará en función de la demanda, y los fondos conseguidos servirán a Cirsa para ganar tranquilidad respecto a su calendario de vencimientos y para poder financiar las operaciones de la compañía de ocio y juego con sede en Terrassa (Barcelona) y controlada por el fondo estadounidense Blackstone.
La multinacional española, que tiene la salida a bolsa en el horizonte desde la llegada de Blackstone a su accionariado en 2018 -cuando la compró al empresario Manuel Lao-, está en proceso de crecimiento a través de adquisiciones, y en 2022 ya realizó una emisión de bonos para refinanciar vencimientos de 2023.
En octubre, Cirsa colocó 425 millones de euros en el mercado de bonos, por encima de los 350 previstos, ya que la demanda superó en 3,5 veces el valor de la emisión. Los compradores fueron más de 75 fondos de inversión internacionales, y el vencimiento se pospuso hasta 2027. Leer noticia completa en eleconomista
